Эндрю стремится к величию, и кажется, сама судьба улыбается ему, когда его замечает настоящий мастер — дирижёр ведущего оркестра страны. Стремление юноши к успеху превращается в навязчивую идею, а требовательный учитель безжалостно толкает его всё дальше, испытывая грани возможного. В этой борьбе воли и таланта победителем станет лишь тот, кто сумеет сохранить не только мастерство, но и свою человеческую сущность.
Наставник видит в Эндрю не просто ученика, а материал для создания гения, готовый пожертвовать всем ради идеала. Юноша же, разрываясь между жаждой признания и истощением, должен решить, готов ли он заплатить любую цену за место среди великих. Исход этой схватки определит не только карьеру, но и саму душу Эндрю.