В разгар войны немецкое командование забрасывает в советский тыл опытного диверсанта. Однако операция срывается — агента задерживают сотрудники НКВД. При попытке бегства выясняется, что под личиной шпиона скрывался известный вор в законе, застрявший на оккупированных землях. К несчастью, он погибает, не успев раскрыть все карты.
Чтобы выявить других участников вражеской сети, чекисты вынуждены привлечь его брата-близнеца — скромного сельского учителя. Тот соглашается занять место погибшего в немецкой агентуре и погружается в смертельно опасную двойную игру, где каждый шаг может стоить жизни.