Дмитрия Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовской области, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинным наблюдением за иностранцами. Со временем Дмитрий начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой повседневностью вместо яркой карьеры.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей сберкасс, получает приглашение в КГБ Ленинграда. Его новая работа связана с обеспечением личной безопасности высокопоставленных лиц города. В то же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, которая работает на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
