Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветской деятельности, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями его новой пьесы становятся люди из его окружения, среди которых выделяется мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта история, полная страсти и творческого поиска, становится для драматурга отражением его собственных переживаний и надежд.
