1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит в дом множество сложностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными талантами. Она настаивает на возвращении ребёнка, но получает твёрдый отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.