Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить опытного химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт подчинённым шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидает засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, которых нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози.
