Валя и Хадяков переживают непростой период: генерал совершил серьёзную ошибку, и Валентина, собрав вещи, уехала из Патриков в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал пытается заглушить тоску работой, теперь он постоянно в разъездах: то на предприятии, то в частном самолёте, то в гостиничном номере, то в московском кабинете.
В поездках по стране его нередко пытаются угостить и соблазнить, но он дал себе слово избегать новых связей. Тем временем Валя полностью погружена в музыку и постепенно покоряет Петербург своим талантом и упорством.