1984 год, провинциальный городок в СССР. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство, и единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречивых улик, но и противостоять давлению сверху, ведь одно из преступлений касается высокопоставленного партийного функционера. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха каждое решение капитана может иметь непредсказуемые последствия.